佛言：「大王，汝之形容，应不顿朽。」王言：「世尊，变化密移，我诚不觉，寒暑迁流，渐至于此。何以故?我年二十，虽号年少，颜貌已老初十岁时。三十之年，又衰二十。于今六十，又过于二，观五十时，宛然强壮。世尊，我见密移，虽此殂落，其间流移，且限十年。若复令我，微细思惟，其变宁唯一纪二纪，实为年变。岂唯年变，亦兼月化。何直月化，兼又日迁。沈思谛观，剎那剎那，念念之间，不得停住。故知我身，终从变灭。」

佛告大王：「汝见变化，迁改不停。悟知汝灭，亦于灭时，汝知身中有不灭耶?」波斯匿王合掌白佛：「我实不知。」佛言：「我今示汝不生灭性。大王，汝年岁时，见恒河水?」王言：「我生三岁，慈母携我谒耆婆天，经过此流，尔时即知是恒河水。」

佛言：「大王，如汝所说，二十之时，衰于十岁，乃至六十。日月岁时，念念迁变，则汝三岁见此河时，至年十三，其水云何?」王言：「如三岁时，宛然无异，乃至于今，年六十二，亦无有异。」佛言：「汝今自伤，髪白面皱，其面必定皱于童年。则汝今时，观此恒河，与昔童时观河之见，有童耄不?」王言：「不也，世尊。」佛言：「大王，汝面虽皱，而此见精，性未曾皱。皱者为变，不皱非变。变者受灭，彼不变者，元无生灭，云何于中受汝生死，而犹引彼末伽黎等，都言此身死后全灭。」

王听到佛的这些话后，相信在此身死后，身体虽然寂灭了，但生命并没有结束。舍去了现今的生命，又趣向新的生命。因为听到了从未听到过的道理，所以与在坐大众一起欢喜踊跃。就在这时，阿难从座位上站起来，合掌向佛行礼，并跪下向佛说：「世尊，如果这些所见所闻必定不生不灭，那么为什么又说我们这些人遗失了真常之妙性而行颠倒之事。愿我佛大发慈悲，洗掉我们蒙在真常妙性之上的尘垢。」

此时，如来垂下金色的手臂，以手下指，向阿难说：「你现在看我的手，是正还是倒?」阿难说：「按世间众生的说法，以此为倒。但我不知谁是正谁是倒。」佛对阿难说：「如果世间人以此为倒，那么，世间之人把什么看作正呢?」阿难说：「如来把手臂竖起来，把您的大手指向天空，这就是正。」佛随即把手臂竖起来并告诉阿难说：「如若是这样的话，首尾调换，世间之人都会很容易看到的。以此为例，类比你们的身和诸如来的清净法身，则知如来之身名正而遍知一切，而你们的身则号称性颠倒身。现在，任随你们去观察自己的身体或佛身，如果此身被称作颠倒身，那么颠倒之处在身中的什么地方?」

这个时候，阿难及诸大众个个目瞪口呆，目不转睛地瞻视着佛面，不知身心颠倒之处到底在什么地方。佛以慈悲之心，怜慰阿难及诸大众，不失时机地发出如同海潮般的声音，遍告在坐的所有听众：「诸位善男子们，我常说，世间一切有形的东西以及人的心识所产生的种种意识行为，所有这一切世间的万事万物皆是心的变现。包括你们的身体和心体也是妙明真心所显现的虚幻之物。为什么说你们遗失了本妙真心和宝明妙性，把本来不是颠倒的东西视为颠倒的呢?迷失了本来妙明的心性而使心体晦暗，心体晦暗而外显虚空之相，晦暗的心体与空相在暗中结合形成有形质的色体，色身与妄想相杂而成众生之身。此身在内受外界的影响而思念不断，在外则追逐尘境而无以止息。将此昏晦的相体认为是真实的心性，一经迷失了心性而固执不改，还自以为心在色身之内，而不知色身以及身外的山河、虚空、大地都存在于妙明真心之中。这就好比置清澄的百千大海而不顾，而只认水上的一滴水泡，以为这就是无穷无尽的大海。你们就是这种加倍迷妄之人，就如同把我下垂的手视作倒，再把上举的手视为正而一迷再迷是一样的。这种人如来是称之为可怜者。

王闻是言，信知身后舍生趣生，与诸大众踊跃欢喜，得未曾有。阿难即从座起，礼佛合掌，长跪白佛：「世尊，若此见闻，必不生灭。云何世尊，名我等辈，遗失真性，颠倒行事。愿兴慈悲，洗我尘垢。」

即时如来，垂金色臂，轮手下指，示阿难言：「汝今见我母陀罗手，为正为倒?」阿难言：「世间众生以此为倒，而我不知，谁正谁倒。」佛告阿难：「若世间人，以此为倒，即世间入，将何为正?」阿难言：「如来竖臂兜罗绵手，上指于空，则名为正。」佛即竖臂告阿难言：「若此颠倒，首尾相换，诸世间人，一倍瞻视，则知汝身与诸如来清净法身，比类发明。如来之身，名正遍知。汝等之身，号性颠倒。随汝谛观，汝身佛身，称颠倒者，名字何处，号为颠倒。」

于时阿难与诸大众，瞪瞢瞻佛，目睛不瞬，不知身心颠倒所在。佛兴慈悲，哀愍阿难及诸大众，发海潮音，遍告同会诸善男子：「我常说言，色心诸缘及心所使诸所缘法，唯心所现。汝身汝心，皆是妙明真精妙心中所现物。云何汝等，遗失本妙圆妙明心，宝明妙性，认悟中迷。晦昧为空，空晦暗中，结暗为色。色杂妄想，想相为身。聚缘内摇，趣外奔逸。昏扰扰相以为心性。一迷为心，决定惑为色身之内。不知色身，外洎山河虚空大地，咸是妙明真心中物。譬如澄清百千大海，唯认一浮沤体，目为全潮，穷尽瀛渤。如等即是迷中倍人，如我垂手，等无差别。如来说为可怜愍者。」

阿难承受佛的慈悲救度和深切教诲之后，合掌哭泣着对佛说：「我虽然承听到佛如是的妙音，领悟到妙明之生元本就包容着世间的万事万物而常住不灭。但是，我所以能领悟到佛现在所说的道理，是在佛的允许下，用我能分别外境的心识，直接从佛的演讲中才获得的。我不敢认为这就是妙明元本心地。愿佛怜愍我们，宣示圆妙之音，拔掉我们常自疑惑的根性而归于无上之道。」