佛对阿难说道：痛快!这问题问得真痛快，能使众生不入邪见。你现在仔细听，我来为你解说。阿难，一切众生本来确实是真正清净的，因为他们有了妄见，有由于妄见而带来的积习，因此有内分和外分这种分别心。阿难，所谓内分就是众生自己内部的分别心，由于各种爱欲薰染，而生发出妄乱的情，这些情积集而不能休止，就能够生出爱水。因此当众生心中忆念起美味可口的东西，口中就分泌出口水，心中忆念起以前的亲人、朋友时，或是恨或是爱，眼中便充溢著泪水。心中贪求财宝，心中便生出贪爱的分泌物，这时全身都发出一种光亮，心中执著在男欢女爱上，男人女人的生殖器自然便流出液体。阿难，这种种的爱，虽然是有所差别的，但流转轮回于六道之中的根结是相同的。润湿的东西不能上升自然就往下坠，这叫做内分。阿难，外分就是众生外部的分别心，由于各种渴望，生发出种种虚妄的想，种种乱想积集而不能休止，就会产生好胜之气。因此众生心中持守禁忌戒律的，全身都清爽轻松。心中持诵咒印的，顾盼之间显出雄毅之气。心中想著生活在天上，各种梦想便纷纷飞扬。心中存念佛国，那些神圣的境象就暗中浮现于心。从事善知识的，对自己的肉身性命便看得较轻。阿难，这种种的想虽然有差别，但飘渺轻举的飞升之状是相同的。飞升运动而不沉坠沦落，自然就是超越，这叫做外分。

阿难。一切世间生死相续。生从顺习。死从变流。临命终时。未舍暖触。一生善恶俱时顿现。死逆生顺。二习相交。纯想即飞。必生天上。若飞心中。兼福兼慧。及与净愿。自然心开。见十方佛。一切净土。随愿往生。情少想多。轻举非远。即为飞仙。大力鬼王。飞行夜叉。地行罗刹。游于四天。所去无碍。其中若有善愿善心。护持我法。或护禁戒。随持戒人。或护神咒。随持咒者。或护禅定。保绥法忍。是等亲住如来座下。情想均等。不飞不坠。生于人间。想明斯聪。情幽斯钝。情多想少。流入横生。重为毛群。轻为羽族。七情三想。沉下水轮。生于火际。受气猛火。身为饿鬼。常被焚烧。水能害己。无食无饮。经百千劫。九情一想。下洞火轮。身入风火二交过地。轻生有间。重生无间。二种地狱。纯情即沈。入阿鼻狱。若沉心中。有谤大乘。毁佛禁戒。诳妄说法。虚贪信施。滥膺恭敬。五逆十重。更生十方阿鼻地狱。循造恶业。虽则自招。众同分中。兼有元地。阿难。此等皆是彼诸众生自业所感。造十习因。受六交报。

阿难，世间一切生和死是相续不断的，生跟从积习而来，死跟从变化流去，到生命终结的时候，在还没有完全舍去对暖的触受时，一生积习的善和恶全部顿时显现。死逆生顺，这一种积习相互交涉，纯粹的思想就飞升了，而且必是生往天上，如果飞驰的心中兼有福慧，并伴著清净的愿望，自然的心便会洞开，现出十方世界的佛和一切净土，随其愿望而往生其间。情少想多的，飞升不远，即成为飞仙、大力鬼王、飞行夜叉、地行罗刹等等，遨游于四天，所去之处没有障碍。在这之中如果有善愿善心护持佛法，或护持禁戒跟随持戒人，或跟随持咒人护持神咒的，或是护持禅定，保护法忍的，这些人就能亲自住在如来的座下。情和想一样多的，不飞升也不坠落，就生于人间，其想见明了聪慧，其情怀幽永笃长。情多而想少的，流转坠入横生的畜生类。其重者成为有毛的群类，轻者成为有羽族类。七分情三分想的，向下沉入水轮，或生于火中，承受热气和猛火，或身为饿鬼，常常被焚烧，但却又不能饮水，这样不吃不饮地经历千百劫时。九分情一分想的，下沉到风洞中的火轮里不能逃遁，身陷风与火相交之地。轻的生在有间地狱，重的生在无间地狱。那纯粹的情即沉入阿鼻地狱。如果沉没的心中有毁谤大乘，破坏佛禁戒，狂妄说法，妄贪信士的布施，滥去接受别人的恭敬供奉这五种逆行者，更是随著所造的恶业生往十方阿鼻地狱。虽然这些都是自己招来的业报，但这众多的不同之中，都本有其根源产生的地方。阿难，这种种都是那些众生自己业报所感应，造成下十习因，所受到的六交报应。

云何十因。阿难。一者。淫习交接。发于相磨。研磨不休。如是故有大猛火光。于中发动。如人以手自相摩触。暖相现前。二习相然。故有铁床铜柱诸事。是故十方一切如来。色目行淫。同名欲火。菩萨见欲。如避火坑。二者。贪习交计。发于相吸。吸揽不止。如是故有积寒坚冰。于中冻冽。如人以口吸缩风气。有冷触生。二习相陵。故有吒吒。波波。罗罗。青赤白莲。寒冰。等事。是故十方一切如来。色目多求。同名贪水。菩萨见贪。如避瘴海。三者。慢习交陵。发于相恃。驰流不息。如是故有腾逸奔波。积波为水。如人口舌自相绵味。因而水发。二习相鼓。故有血河。灰河。热沙。毒海。融铜。灌吞诸事。是故十方一切如来。色目我慢。名饮痴水。菩萨见慢。如避巨溺。四者。嗔习交冲。发于相忤。忤结不息心热发火。铸气为金。如是故有刀山。铁捆。剑树。剑轮。斧钺。枪锯。如人衔冤。杀气飞动。二习相击。故有宫割斩斫。剉剌槌击诸事。是故十方一切如来。色目嗔恚。名利刀剑。菩萨见嗔。如避诛戮。五者。诈习交诱。发于相调。引起不住。如是故有绳木绞校。如水浸田。草木生长。二习相延。故有杻械枷锁鞭杖檛棒诸事。是故十方一切如来。色目奸伪。同名谗贼。菩萨见诈。如畏豺狼。六者。诳习交欺。发于相罔。诬罔不止。飞心造奸。如是故有尘土屎尿。秽污不净。如尘随风。各无所见。二习相加。故有没溺腾掷。飞坠漂沦诸事。是故十方一切如来。色目欺诳。同名劫杀。菩萨见诳。如践蛇虺。七者。怨习交嫌。发于衔恨。如是故有飞石投沥。柙贮车槛。瓮盛囊扑。如阴毒人。怀抱畜恶。二习相吞。故有投掷擒捉。击射抛撮诸事。是故十方一切如来。色目怨家。名违害鬼。菩萨见怨。如饮鸩酒。八者。见习交明。如萨迦耶。见戒禁取。邪悟诸业。发于违拒。出生相反。如是故有王使主吏。证执文籍。如行路人。来往相见。二习相交。故有勘问权诈。考讯推鞫。察访。披究。照明。善恶童子。手执文簿辞辩诸事。是故十方一切如来。色目恶见。同名见坑。菩萨见诸虚妄遍执。如临毒壑。九者。枉习交加。发于诬谤。如是故有合山合石。碾硙耕磨。如谗贼人。逼枉良善。二习相排。故有押捺捶按。蹙漉衡度诸事。是故十方一切如来。色目怨谤。同名谗虎。菩萨见枉。如遭霹雳。十者。讼习交諠。发于藏覆。如是故有鉴见照烛。如于日中。不能藏影。二习相陈。故有恶友。业镜。火珠。披露宿业。对验诸事。是故十方一切如来。色目覆藏。同名阴贼。菩萨观覆。如戴高山。履于巨海。